Подготовка к IPO
Initial Public Offering (IPO) - это сделанное впервые публичное предложение инвесторам стать акционерами компании. Тема IPO интересна тем компаниям, которые уже нашли свое место на рынке, и приоритетным направлением стратегии развития бизнеса которых стало увеличение капитализации. Кроме того, выход на IPO – это один из путей привлечения инвестора, финансовых ресурсов, которые помогут бизнесу в его дальнейшем развитии.
В ходе подготовки компаний к IPO мы проводим диагностику компании, разрабатываем и внедряем стратегии, повышающие инвестиционную привлекательность компании по следующим направлениям:
- Правовая и организационная структура группы – формирование холдинговой компании в форме ОАО путем приобретения (консолидации) аффилированных компаний, миноритарных долей в дочерних обществах, слияния дочерних обществ, продажи непрофильных активов.
- Корпоративное управление – создание и развитие институтов высшего менеджмента, распределение полномочий и ответственности, регламентирование взаимоотношений с акционерами, кредиторами и прочими группами влияния, общий менеджмент и управление персоналом.
- Учет и отчетность – обеспечение «прозрачности» деятельности компании, адекватного уровня управленческого учета, помощь в оптимизации финансовых показателей, подбор контрагентов для проведения аудита компании и прочее.
- Юридическое обеспечение деятельности – решение вопросов налогообложения и ликвидации рисков, связанных с эмитентами.
- Состояние активов (имущества и прочее) – оценка имущественного фонда на предмет отражения в учете по справедливой стоимости, обеспеченности имущественными правами, определение реалистичной цены выхода.
- Внешние отношения и репутация группы компаний – раскрытие информации о существенных сделках и проектах.
- Размещение – помощь в выборе площадки, на которой будет проведено размещение акций, при соблюдении всех необходимых требований для размещения на выбранной площадке, помощь портфельной компании в выборе инвестиционного банка-андеррайтера
IPO – сложный комплекс организационных, юридических, финансовых процедур и грамотная подготовка компании к нему – залог успешного осуществления IPO и привлечения большего числа инвесторов в компанию. В рамках нашего подхода при выходе компании на IPO AGA Management играет роль финансового советника, определяет оптимальный метод осуществления выхода, готовит и оказывает содействие в реализации сделки.
