|
К сделкам по слияниям и поглощениям (M&A) относятся сделки с крупными (до 100%) пакетами акций и долей в действующих бизнесах, а также в инвестиционных проектах и прочих инвестиционных активах.
AGA MANAGEMENT, обладая соответствующим опытом, необходимой методологической базой предоставляет классический пакет услуг финансового консультанта при проведении (M&A) сделок потенциально востребованные обеими сторонами планируемой сделки:
1. Buy-side. В случае проекта по приобретению активов (в том числе по вхождению в акционерный капитал путем проведения дополнительной эмиссии):
- Поиск потенциальных объектов инвестиций, в рамках которого производится стратегический отраслевой анализ и составляется «Long-list» объектов для потенциального инвестирования. По компаниям, вошедшим в «Long-list», осуществляются контакты с собственниками и топ-менеджерами.
- Экспресс-оценка компаний, потенциальных объектов для инвестирования, экспресс-анализ их деятельности и подготовка соответствующих инвестиционных презентаций для заказчика.
- Поддержка Заказчика в проведении предварительных переговоров с заинтересованными контрагентами.
- Согласование существенных условий сделки, организация подписания Letter of Intent или другого аналогичного документа.
- Координация действий юристов, аудиторов, технических экспертов и прочих специалистов, выступающих в интересах Заказчика при проверке объекта сделки M&A.
- Координация действий внутренних служб и внешних консультантов Заказчика при реализации M&A сделки.
2. Sell-side. В случае проекта по продаже активов (в том числе привлечение инвестиции в акционерный капиталл путем проведения дополнительной эмиссии):
- Разработка стратегии M&A в рамках общей деловой стратегии Заказчика. Разработка рекомендаций по вопросам инвестиционной привлекательности, увеличение капитализации, подготовка к продаже.
- Разработка бизнес-планов финансовых моделей, оценка стоимости бизнеса, подготовка инвестиционного меморандума и инвестиционных презентаций.
- Поиск потенциальных инвесторов, в рамках которого проводится стратегический анализ спроса на данный вид активов и составляется «Long-list» потенциальных инвесторов. По компаниям, вошедшим в «Long-list», осуществляется контакт с топ-менеджерами, выявляются их текущая стратегия и подходы к проведению M&A сделок.
- Поддержка в проведении предварительных переговоров с потенциальными инвесторами.
- Согласование существенных условий сделки, организация подписания Letter of Intent или другого аналогичного документа.
- Защита оценки стоимости компаний и проектов Заказчика и бизнес-планов по их развитию перед потенциальными покупателями и инвесторами.
- Координация действий юристов, аудиторов, технических экспертов и т.д., выступающих в интересах Заказчика при проверке объекта сделки M&A.
Основная часть вознаграждения финансового консультанта выплачивается только в случае успешного закрытия сделки («success basis»). Определенная часть вознаграждения выплачивается в начальной стадии проекта и является компенсацией за разработку инвестиционных материалов и оценку стоимости, а также определение потенциального круга инвесторов (sell-side) или определение потенциальных объектов поглощения, проведение их экспресс-оценки и подготовку соответствующих аналитических материалов (buy-side).
Квалифицированные специалисты разного профиля, опытные консультанты нашей компании тщательно проработают все аспекты сделки и на основе целостного подхода к проблеме помогут достигнуть Клиентам высокой результативности сделки M&A.
|
 
|
